0 
Группа ГМС разместила облигации на 3 млрд рублей
Группа ГМС успешно провела размещение корпоративного рублевого облигационного займа на сумму 3 млрд рублей. Эмитентом выступило ЗАО «Гидромашсервис», входящее в Группу. Облигации вошли в котировальный список «B» ЗАО «ФБ ММВБ». Невзирая на высокую волатильность финансовых рынков, спрос на облигации Группы превысил предложение почти в 2 раза.
Инвесторы разместили около 30 заявок на общую сумму 5,9 млрд рублей. По итогам закрытия книги заявок купонная ставка была определена в размере 10,75% годовых, что соответствует среднему уровню диапазона, установленного в 10,50-11,00%. Данный выпуск стал первым размещением 3-летних облигаций среди заемщиков с рейтингом «BB-», присвоенным агентством Standard and Poor’s, с августа 2011 года.
Период обращения облигаций – 3 года. Ценные бумаги имеют 6 купонных периодов продолжительностью 182 дня. Процентная ставка купона в 10,75% является фиксированной на весь срок до погашения облигаций.
Ведущими организаторами выпуска стали ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал и Тройка Диалог. Основной спрос пришелся на российские банки, управляющие и инвестиционные компании, а также на дочерние структуры международных финансовых институтов.
